正文

  12月6日，旭辉控股（集团）有限公司发布公告，拟按于记录日期每持有二十股现有股份获配发一股供股股份的基准按非包销基准进行供股。

  具体来看，旭辉控股董事会宣布公司建议按每20股现有股份获配发1股供股股份的基准以供股方式向合资格股东发行418,239,071股供股股份(假设已发行股份数目于记录日期或之前并无变动)，以筹集约16.73亿港元(扣除开支前)；或以认购价每股供股股份4.00港元发行418,913,796股供股股份的方式筹集约16.76亿港元(扣除开支前)。供股仅限合资格股东参与。

  于最后实际可行日期，旭辉控股已授出156,494,500份尚未行使购股权，其中13,494,500份为已归属购股权。假设于记录日期或之前，已归属购股权所附带认购权获其持有人悉数行使，且该等持有人已登记为获配发及发行股份的持有人，合共13,494,500股新股份将予配发及发行，导致发行674,725股额外供股股份。

  据了解，旭辉控股计划将大部分供股所筹资金用于在2022年上半年以不少于人民币12.3亿元（约15亿港元）收购长三角地区的土地。

  具体来看，倘除茂福、鼎昌、卓骏、Rain-Mountain、林中先生及林峰先生将根据不可撤回承诺承购供股股份外，合资格股东概无承购其各自的供股股份配额；及合资股东概无额外申请，则供股将筹集所得款项净额至少约8.79亿港元。于此情况下，所有资金将用于上述收购长三角地区的土地或用作资本储备，以把握类似的业务发展机会。

  倘所有合资格股东悉数承购其各自的供股股份配额，或合资格股东申请额外供股股份，所得款项净额将约为16.65亿港元(假设已发行股份数目于记录日期或之前概无变动)或16.67亿港元。

  于此两种情况下，旭辉控股将考虑将至少90%所得款项净额(即约14.99亿港元(假设已发行股份数目于记录日期或之前概无变动)或约15.01亿港元(假设于记录日期或之前，所有尚未行使已归属购股权获行使及该等已归属购股权持有人登记为有关股份持有人))用于上述收购长三角地区的土地或用作资本储备，以把握类似的业务发展机会，并将所得款项净额约10%(即约1.66亿港元(假设已发行股份数目于记录日期或之前概无变动)或约1.67亿港元用作一般企业用途，包括作为市场推广及促销费用以及行政开支。